Η Jessa Blues, μια νεαρή κολεγιακή κοπέλα, πιάνεται από τον μπαμπά του φίλου της ενώ αλλάζουν. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, μοιράζονται μια παθιασμένη συνάντηση, με τον μεγαλύτερο άντρα να εξερευνά κάθε εκατοστό της. Ο απαγορευμένος πόθος τους ανάβει σε μια άγρια, έντονη συνεδρία.