Аня Олсен и Амира Скай устраивают жаркий игровой вечер, становясь непослушными по мере наступления ночи. Их старший ведущий, Джимми Майклс, присоединяется, демонстрируя свое мастерство. Следует жесткое POV-действие, с участием миниатюрных любителей, больших задниц и маленьких сисек.