Нанси Смол, червенокоса момиче на 19 години, се занимава с чернокож мъж за първи път. Тя се възбужда лесно и обича дълбоко гърло и чукане в лицето, освен че е аматьорски враг за задушаване. Това е суров секс юноша/аматьорска одисея, където новосексуални, пънкави аутсайдери грубо се забавляват.