Dominujący niedźwiedź i uległy młody mężczyzna angażują się w gorącą sesję lodzika, eksplorując swoje biseksualne pragnienia. Muskularne niedźwiedzie o wysportowanym ciele i ogromny kutas są chętnie pochłaniane przez jego chętnego sąsiada. Wywiązuje się walka z sercem, prowadząca do dzikiego, namiętnego spotkania.