Čerstvo rozvedený mladý muž hľadá útechu vo svojej zvodnej nevlastnej matke. Ich intenzívne stretnutie sa odvíja s vášnivým orálnym potešením, ktoré sa stupňuje do divokých análnych stretnutí. Bezzábranové skúmanie ich hlbokých túžob nenecháva žiadnu fantáziu nenaplnenú.