Kendra Sinclair a Nina Lawless, dve zvodné transsexuálne dámy, dychtivo vítajú dobre vybaveného čierneho gentlemana vo svojom dome. Sledujte, ako sa vášnivo delia o jeho masívny, zvodný čierny penis a oddávajú sa svojim túžbam po veľkom čiernom vtákovi.