Branquinha, alistuva valkoinen tyttö Riosta, kaipaa intensiivistä rotujenvälistä kohtaamista. Hän antautuu haluilleen, syleillen mustan nastan ottamana olemisen jännitystä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa huipentuu räjähtävään huipentumaan, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.