Neljä seksikästä paria vaihtavat kumppaneita villiin, estottomaan yöhön. Amatöörit ja pornotähdet nauttivat intohimoisesta 1on1-toiminnasta, tutkivat toiveitaan isoilla aasilla, lihavilla vartaloilla ja rotujenvälisillä kohtaamisilla. Brunetit, latinat ja biseksuaalit vuorotellen kuumassa kohtauksessa.