Büyük göğüslü sarışın üvey annenin poposu, genç oğulların mastürbasyon için sıcak bir konudur. Esmer arkadaşından yardım isteyerek onun hakkında fanteziler kurar. Onların yaramaz planları yoğun anal ve cunilingus eylemine dönüşür ve vahşi ırklararası sikişe yol açar.