Die zierliche, schwarze Stiefschwester Milu Blaze und ihr weißer Stiefbruder geben sich ihrem verbotenen Verlangen hin und erkunden die interrassische Leidenschaft. Sie nimmt begierig seinen dicken, arabischen Schwanz und reitet ihn voller Hingabe, wobei ihr gegenseitiges Vergnügen in einem gemeinsamen, explosiven Höhepunkt gipfelt.