Seorang penari balet Jepang jatuh cinta pada pelatihnya yang berasal dari Kanada, tetapi temannya, seorang pria Jerman, ikut campur. Hasrat kecantikan Asia menyala, dan para kekasih interracial menikmati seks yang penuh gairah, mengeksplorasi berbagai posisi dan merintih dalam kenikmatan.