Tři amatéři: jeden černoch a jeden bílý muž, spolu s svalnatým kulturistou, se zapojují do sexuálních aktivit ve trojce. Dva ‚černí a bílí chlapi se dál dotýkají a líbají se, zatímco kulturista sleduje a později se vrhá do žhavého trojky análního interracial gay sexu.