Τρεις νεαροί ομοφυλόφιλοι άντρες, ένας άντρας φιγούρα, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Αθώα αγόρια εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους κάτω από το άγρυπνο μάτι του έμπειρου μέντορά τους. Η πρωκτική ευχαρίστηση και το ακατέργαστο πάθος προκύπτουν, ξεπερνώντας τα όρια και πυροδοτώντας επιθυμίες.