Три млади гей мъже, едно момче, фигура на татко, участват в горещ секс тройка. Невинните момчета изследват сексуалността си под зоркия поглед на опитния си наставник. Последва анално удоволствие и сурова страст, прекрачване на границите и възбуждащи желания.