De busiga alverna ger tomten vad han vill ha med nattens damer, två fylliga kvinnor. Prostituerade med stora följt av storbystade och rövkvinnor knullar i gangbang-scener. Tomten har också sin del, sväljer på en blowjob och knullar dem sedan riktigt hårt. Avslutar med en kladdig cumshot.