Elfii obraznici îi oferă lui Moș Crăciun ce vrea cu doamnele nopții, două femei voluptoase. Prostituate cu țâțe mari urmate de femei cu țâțe și fund mari în scene de gangbang. Moș Crăciun are și el partea lui, înghițind un blowjob și apoi futându-le tare. Se termină cu o ejaculare dezordonată.