De frække nisser giver julemanden, hvad han vil have med nattens damer, to frodige kvinder. Prostituerede med store efterfulgt af storbarmede og røvkvinder knalder i gangbang-scener. Julemanden har også sin andel, sluger på et blowjob og knalder dem derefter rigtig hårdt. Slutter med et rodet cumshot.