Μικροκαμωμένοι ερασιτέχνες πυροδοτούν τον πόθο τους σε μια γκέι ταινία τα μεσάνυχτα, με το πάθος τους να τροφοδοτεί μια καυτή γυμνή περιπλάνηση. Από σφιχτά γαϊδούρια μέχρι τεράστια πετεινά, αυτοί οι ερασιγνώμονες προσφέρουν μια αξέχαστη συνάντηση με έβενο και ελεφαντόδοντο.