En beskidt gammel kvinde babysitter bliver liderlig og initierer en anonym teenagedreng, der ender med at kneppe ham. Frump er fuldstændig afsløret ved at give hende en ret barmfager figur og behåret udrustning. Det viser sig at være et vulgært, ukontrolleret møde, der omfavner halvtreds plus lidenskab og buttet beundring.