Professionell gefilmt von einem Mann mittleren Alters, beginnen diese zwei lederbekleideten Lesben ihre BDSM-Nacht mit einer harten Arschfick-Session. Eine ist gefesselt und geknebelt, erträgt intensiven Anal, während ihre Partnerin mit seinem sperma-gefüllten Schwanz in ihr abspritzt und am Ende mit einem riesigen Squirt explodiert.