Professionelt filmet af en midaldrende mand, starter disse to læderklædte lesbiske deres BDSM-aften med en hardcore røvknald session. Den ene er bundet og kneblet, udholder intens anal, mens hendes partnere får orgasme i hende med hans spermfyldte pik eksploderende til sidst med en kæmpe sprøjt.