Dve soparni lezbijki, Kayla Paige in Julia Ann, se lotita druga druge. Kayla liže vse Julijino debelo, slastno telo in Julijini nadarjeni prsti pridejo, da bi vdrli v Kaylasova željna usta, ko požre Julijino obilno muco. Potem se biseksualne želje razplamtijo in vžgejo, da bi ustvarile intenzivno strastno uživanje.