Twee hete lesbiennes Kayla Paige en Julia Ann gaan naar elkaar toe. Kayla likt al Julia's dikke, weelderige lichaam en Julia's getalenteerde vingers komen Kaylas gretige mond binnendringen terwijl ze Julia's volle kut verslindt. Dan laaien biseksuele verlangens op en ontbranden om intense, gepassioneerde genot te creëren.