To frække lesbiske Kayla Paige og Julia Ann går til hinanden. Kayla slikker hele Julias tykke lækre krop, og Julias talentfulde fingre kommer til at invadere Kaylas ivrige mund, mens hun sluger Julias fyldige fisse. Så blusser biseksuelle lyster op og antændes for at skabe intens lidenskabelig nydelse.