Syren de Mers, en sulten brunette, renser uskyldig et sexleketøy. Nathan Bronson, fascinert, forfører henne. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med intens kyssing, fristende berøringer, en forbløffende blowjob og en vill tur, som kulminerer i en varm, tilfredsstillende avslutning.