Ciota w rajstopach uwodzi shemale i w trakcie tego oboje się zbliżają. Cockdaddy.com patrzy, jak crossdresser nie może oprzeć się pokusie, a shemale posuwa sissy. Dziewczyny przebrane za facetów i shemale oraz gorących kochanków, gdy dwóch dorosłych o przeciwnej płci bierze w tym udział.