Nikki Daniels ja Taylor Anne seurustelevat kuumassa kolmiossa. Hyvin varustettu musta mies saa jaella upeita brunetteja. Katso, kuinka he jakavat hänen massiivisen kukkonsa, saavat täyteen spermaa ja nauttivat joka hetkestä rotujenvälisessä ryhmäseksiseikkailussa.