Η Nikki Daniels και η Taylor Anne συνεργάζονται για ένα καυτό τρίο. Ένας προικισμένος μαύρος άνδρας μπορεί να αναθρέψει και τις δύο υπέροχες μελαχρινές. Παρακολουθήστε καθώς μοιράζονται το τεράστιο καβλί του, γεμίζουν με cum και απολαμβάνουν κάθε στιγμή της διαφυλετικής ομαδικής σεξουαλικής τους περιπέτειας.