Αφρικανοί Αμερικανοί και λευκοί μαζεύονται για ένα σεξουαλικό πάρτι. Οι τύποι παρατηρούν τις γυναίκες τους να γδύνονται και να αρχίζουν να χορεύουν πρόστυχα. Το σεξουαλικό περιεχόμενο περιλαμβάνει: τεράστια βυζιά, τεράστιο κώλο και θάμνο. Ένα καυτό εξήντα εννέα καταλήγει σε άσχημο σεξ.