Busty Gia Derzas og Sera Ryder, to vellystige vixens, forkæler sig med en varm røv-fucking session. Efter coital udveksler de sperm, hvilket beviser deres kærlighed til anale playdates. En vild, røv-slikkende trekant følger, der kulminerer i en rodet, tilfredsstillende creampie.