Diese zwei schönen europäischen Frauen, eine große fette MILB und die andere eine erfahrene Cougar, und ein schwarzer Hengst mit einem schönen Ding da unten, helfen sich gegenseitig bei einem heißen Dreier. Gierig wechseln sie sich ab, seinen riesigen schwarzen Schwanz in ihre Ärsche zu bekommen für super analen Spaß.