Eine verführerische interracial Swingerparty entfacht sich mit einer atemberaubenden schwarzen Schönheit, die einen weißen Hengst verwöhnt. Die Aktion wird intensiver, als ihre Freundin dazukommt und sowohl wilde Positionen als auch ungezügelte Wünsche erforscht, was in einem schmutzigen, arschfressenden Finale gipfelt.