Длакави геј медведи Брат Калво и Деан Гауге састају се за дивљи сусрет. Калвос пробушеним језиком задовољава деансов масивни курац, након чега следи дубоко грло пушење и сирово, анално лизање без седла. Длакав, тетовирани медвед комад упознаје свог партнера.