Szőrös meleg medvék Brat Kalvo és Dean Gauge találkoznak egy vad találkozásra. Kalvos átszúrt nyelvével gyönyörködteti Deans masszív farkát, amit egy mélytorkú szopás és egy nyers, anus nyalogató csupasz hancúrozás követ. Egy szőrös, tetovált medve darab találkozik a párjával.