Güzel bir esmer, erkek arkadaşını aldatırken çıplaktır ve erkek arkadaşının arkadaşını boğaz işiyle baştan çıkarır, ardından büyük siyah bir sik alır. Partneri bakar ve gizlice siyah adamla olan ilişkiden zevk alırlar. Bu bir doruk noktasına ulaşmalıdır ve hem erkekler hem de kadınlar sonunda tamamen tatmin olurlar.