Drei Freunde verkleiden sich und werden vor der Kamera frech. Die beiden Mädchen sind schwarz und eine hat riesige falsche Titten, beide Mädchen geben sich gegenseitig Deepthroat-Blowjobs, bevor sie von den Typen in jeder erdenklichen Position durchgenommen werden, bevor sie in einem schmutzigen Cumshot enden.