Η Chloe Cherry, μια εκπληκτική καλλονή με πισινό με φυσαλίδες, λαχταρά έναν προικισμένο μαύρο άνδρα για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές της επιθυμίες. Το μεγάλο και άσχημο πέος και τα μαλλιά στην όσχεο την διεγείρουν και οι δύο, με το σεξουαλικό τους πάθος να τονίζει την επιθυμία τους για μεγάλο κόκορα και εθνική ψυχαγωγία.