Brasilialainen söpöläinen ja hänen homonaapurinsa villiintyvät tuoreena vuonna. Heidän tuhma leikkinsä kärjistyy kuumaksi kolmioksi, jossa tutkitaan biseksuaalisia fantasioita. Liity heidän amatööriseikkailuun, jossa sekoitetaan fetissiä, teinejä ja seksikkäitä sooloesityksiä.