Η Clara Trinity, μια ξανθιά βόμβα, σαγηνεύει τη φίλη της Kendra James, η οποία με τη σειρά της την αποπλανεί, αλλά δεν είναι λεσβία χωρίς μάχη. Εξερευνούν με πάθος το σώμα του άλλου, πιπιλίζουν ο ένας τις πούτσες του άλλου και γλείφουν το μουνί καλά, καταλήγοντας και στους δύο οργασμούς.