Margo transseksuaali, muhkea ruskeaverikkö ja hänen karvainen isoäitinsä harrastavat villiä kolmikkoa aloittaen kaksinkertaisesta tunkeutumisesta ja kärjistyen anaaliksi. Heidän estoton seikkailunsa esittelee heidän kyltymättömiä halujaan ja hillitöntä intohimoaan.