Et interracial par udforsker swingerverdenen og dokumenterer deres helt store...Hvad sker der, når et interracial par bliver interesseret i at udforske swingerverdenen og beslutter at optage deres intenst uhæmmede intime oplevelser? En overvægtig sort kvinde forfører en sideporte chubster; førstnævntes kone multi-tapede mødet. Skriger og stønner de unge babes gå til en creampie afslutning.