To vakre kaukasiske kvinner og en velutstyrt svart mann deltar i en vill foursome nær et svømmebasseng. Blondinen og brunetten blir slått i bikini, rir på monsterhanen hans, noe som fører til eksplosive ansiktsbehandlinger.
To fantastiske kaukasiske kvinner slår seg sammen med en svart mann, med en massiv pakke som bare ber om oppmerksomhet. Handlingen utspiller seg ved bassengkanten, hvor damene kaster bikiniene og avslører sine tonede kropper, klare for et hett møte. Den svarte studen, som pakker et monstrøst lem, bytter på å glede begge damene, som ikke kan få nok av hans imponerende størrelse og dyktighet. Gutta blir med og skaper en spennende 4some som lar damene stønne i ekstase. Når varmen stiger, tar damene på seg de svarte piggene massive kukene, hver ivrige etter en smak av hans unike tilbud. Handlingen kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsfinale, og etterlater damene gjennomvåte av bevis på deres felles nytelse. Dette er en 4some som garantert vil gjøre deg andpusten.