Το αποπνικτικό τρανσέξουαλ κορίτσι Raven και η σαγηνευτική Fae ανάβουν την οθόνη με έντονο πάθος. Η γυμνή τους συνάντηση επιδεικνύει την ωμή επιθυμία, αφήνοντας κανένα εκατοστό ανέγγιχτο. Από απαλά χάδια μέχρι άγριο πρωκτικό παιχνίδι, η χημεία τους είναι αισθητή σε αυτό το αξέχαστο γκέι ερωτικό θέαμα.