Dit kan niet waar zijn, een homo voelt zich seksueel aangetrokken tot de kolossale, Braziliaanse, blote kont van zijn vriend. Hij verlangt ook naar het gevoel van zijn vriend's gigantische lul aan beide kanten, die van ontvangen en degene die geeft. Hun workout demonstreert vrijen in zijn meest basale vorm, zweterig, intens en vleselijk, bare-back gay seks.