अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति माल्टा की यात्रा के दौरान अपनी पहली अंतरजातीय मुठभेड़ का अनुभव करता है। उसके साथी के छोटे लंड का उसके विशाल काले लंड से कोई मेल नहीं है। जब वह अपने साथी को अपने विशाल, काले लंड से संतुष्ट करता है तो देखें।.
माल्टा के दिल में, एक युवा यूरोपीय किशोर एक अफ्रीकी-अमेरिकी आदमी के साथ एक शिविर साझा करता है। यह सिर्फ कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक अनुभवी अनुभवी लंड वाला व्यक्ति है। अपने साथी के बंदोबस्ती के आकार से अचंभित होकर लिया गया युवा लड़का, इस रहस्यमय काले डिक के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। जैसे ही रात बढ़ती है, उनके बीच तनाव एक गर्म मुठभेड़ में समाप्त होता है, जो युवा लड़के को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। यह केवल एक त्वरित रोमांस नहीं है, लेकिन इस बड़े काले लंड का एक धीमी, कामुक अन्वेषण नहीं है। युवा यूरोपीय लड़के और अनुभवी अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति के बीच विपरीत स्पष्ट है, मुठभेड़ के लिए उत्साह की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। यह अंतरजातीय आनंद की दुनिया में एक यात्रा है, जहां आकार मायने नहीं रखता है, लेकिन दृश्य पर हावी है।.