Ένας Αφροαμερικανός βιώνει την πρώτη του διαφυλετική συνάντηση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Μάλτα. Το μικρό πέος του συντρόφου του δεν μπορεί να συγκριθεί με το τεράστιο μαύρο πουλί του. Δείτε καθώς ικανοποιεί τον σύντροφό του με το τεράστιο, μαύρο πουλί.