Multiracial forhold prøver ut CFNM og femdom-fantasier. En mann bedrar kona si og tar med seg en skikkelig stor svart mann hjem, vel vitende om at de ville ende opp i en gruppeknullfest. Milf-cougaren håndterer det som om det var annen natur, og følger deretter opp med en god blowjob og en avslutning i ansiktet.