Multiracial forhold afprøver CFNM og femdom fantasier. En mand bedrager sin kone og tager en rigtig stor sort mand med hjem, vel vidende at de ville ende i en gruppe knald fest. Milf cougaren håndterer det som om det er anden natur og følger det derefter op med et godt blowjob og en afslutning i ansigtet.