Група аматерских свингера се окупља у приватној чет соби, расправљајући о својим чудним жељама. Када јој се придружи црна девојка, она се састаје са белим типом жељним да је задовољи. Њихов интензиван међурасни сусрет се одвија, показујући своје сексуално умеће и незаситне апетите.