18-vuotias amatööri saa isän laeissa kapea perse ja hirviö kukko. Musta isä pääsee sisään tiukkaan reikään mustalla isäporallaan, jättäen hänet voihkimaan ja tyydyttämään. Amatööri isä ja pieni brunette kohtaavat unohtumattoman rotujenvälisen kohtaamisen.